Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Интерфакс, 1 апреля 2026 г.

Каско в тисках убыточности и роста цен. Обзор

(окончание)

115 просмотров

Как прогнозировали в начале этого года в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), после повышения утильсбора в декабре и январе вкупе с ростом НДС, а также введением новых правил экспорта автомобилей в Китае, ввоз новых машин в ближайшее время будет уменьшаться, а российским покупателям будут более активно предлагаться локализованные аналоги российского производства. «К сожалению, стоимость на них в дилерских центрах продолжает расти. Учитывая все вышесказанное, вынуждены признать, что негативная тенденция сохранится. Для ее коррекции потребуется поддержка со стороны государства дополнительно к уже существующим программам», - отмечали в АЕБ.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по оценке экспертов «Автостата», в феврале 2026 года составляла 3,49 млн руб. (+12% г/г и -0,1% м/м), автомобиля с пробегом - 1,19 млн руб. (+2% г/г и -0,3% м/м)

Цены каско прибавят в среднем 10-12% в 2026 году

В «РЕСО-Гарантии» актуализируют тарифы регулярно и системно, принимают решения точечно, сказал агентству Павел Яковлев. «Так, на страхование каких-то авто мы вынуждены были поднимать цены из-за роста убыточности, на какие-то марки - снизили, поскольку видим возможности предлагать страховую защиту по более выгодной цене и наращивать сборы. Сейчас на рынке очень высокая конкуренция, и стоимость полиса каско, как и ранее, остается для клиентов одним из ключевых факторов выбора страховщика», - пояснил он.

Кузнецов из «Росгосстраха» углубил анализ ситуации. В 2025 году «средняя стоимость полиса полного каско в компании выросла примерно на 16%» с учетом инфляционной составляющей, роста стоимости запчастей и расценок на работы СТОА, сказал он.

«Проблемы с логистикой и дефицитом запчастей на отдельные марки сохраняются, что соответствующим образом сказывается на сроках ремонта автомобилей. Это в меньшей степени касается тех марок, которые локализованы, производятся и собираются на автопредприятиях в РФ». Размер средней выплаты по каско и убыточность этого вида в целом по рынку продолжает расти. «Повышение цен в линии каско необходимо для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию по убыточности и сделать этот вид страхования более рентабельным», - полагает Кузнецов.

Автостраховщики «вынуждены компенсировать это инвестиционным доходом, другими линиями бизнеса и корректировкой тарифа». Для каких-то марок «полис каско со всеми включенными в покрытие рисками в этом году подорожает заметно, а по некоторым даже возможно снижение, но в среднем увеличение будет не менее чем на 11-12%», прогнозирует он.

«Росгосстрах» старается оптимизировать тарифную модель два раза в год, привел пример Кузнецов. С учетом динамичности рынка, действий конкурентов, изменений стоимости запасных частей и целого ряда факторов «локальные корректировки тарифов осуществляются еженедельно, что позволяет нам и оперативно реагировать на рыночную ситуацию, и играть на опережение по сегментам», сказал он.

Сама тарифная модель опирается на более чем 100 факторов и сильно персонифицирована. Тариф каско учитывает такие факторы, как марка и модель автомобиля, его стоимость, статистика поломок и доступность запчастей. Важную роль играет и то, где будет проводиться ремонт. При этом в «Росгосстрахе»цена полиса каско для одной и той же марки автомобиля, для одного типа водителей может сильно различаться в зависимости от дополнительных параметров - например, геолокации, персональных факторов лиц, допущенных к управлению, их страховой истории, аварийности и других параметров.

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов пояснил «Интерфаксу», что «цена полиса каско будет увеличиваться из-за роста страховой оценки автомобиля даже без изменения действующих в компании тарифов». Она также существенно зависит «от марки автомобиля и наполнения полиса, от включенных в полис рисков, тариф может составлять от 1% до 5% стоимости автомобиля».

Увеличение сроков поставки запчастей и усложнение логистики влияют на сроки проведения ремонта и на его стоимость. Увеличение стоимости ремонта увеличивает убыточность страховщика, а увеличение убыточности ведет к сокращению маржинальности страховой операции и требует увеличения тарифов, что в свою очередь наталкивается на уровень ценовой конкуренции на рынке и на отсутствие готовности потребителя платить больше денег за страхование.

Время и цены для бывалых

Возникает вопрос, как страховщикам реагировать на ужесточение в сфере платежеспособного спроса, задается риторическим вопросом Ефремов. Они «применяют дифференцированный подход при выборе рисков. Например, по старым иномаркам, которые меньше подвержены угонам, из полисов каско можно убирать риск угона. Можно работать с франшизами, продвигать полисы миникаско с ограниченным покрытием. В последнее время стали популярны полисы каско по подписке. Договор оформляется на 1 год, но включается и учитывается как рабочий тот период, когда эксплуатируется автомобиль. Есть территории, например, на Камчатке, где автомобили по три месяца стоят. На этот период для них неактуальны полисы каско», сказал он.

Парк легковых автомобилей продолжает стареть, констатируют в РСА. Так, по некоторым данным, «на начало 2025 года средний возраст автомобиля в России достиг 15,5 года, на долю автомобилей старше 10 лет теперь приходится 70,5% от их общего количества», сообщили в союзе. Это не лучшая предпосылка для развития автокаско, которое начало процветать по мере обновления автопарка страны.

«Чем старше становятся авто и чем дольше клиенты страхуются по каско, тем выше доля франшизных полисов. Многое зависит от региона, сегмента и возраста транспортного средства», - отмечают в «РЕСО-Гарантии». «В среднем доля франшизных полисов - 50-60%, но если посмотреть новые автомобили, то доля франшизных полисов там менее 40%», - привел данные Павел Яковлев.

Рынок автокаско зависит от рынка продаж автомобилей, а тот пока находится в стадии стагнации, признали в «Ингосстрахе». Оживление рынка новых и подержанных автомобилей возможно только при снижении ставки ЦБ до уровня не выше 10-12%. Это сделает кредитование и автолизинг более доступными, считают в компании.

В настоящее время в линейке по каско есть решения для различных категорий клиентов, для снижения стоимости используются «франшизы (доля таких полисов каско составляет порядка 25%), ремонт на более бюджетных, но при этом качественных СТОА, ограничение пробега», отмечают в «Ингосстрахе». За прошлый год в компании «появились предложения по страхованию с возможностью использования б/у кузовных запчастей, которые не влияют на качество и безопасность транспортного средства, но позволяют существенно ускорить ремонт и снизить стоимость страховки (до 40%). Кроме того, доступны продукты с ограниченным покрытием, например, только от тотальной гибели и угона. Наиболее популярный вариант франшизы - безусловная франшиза (применяется по каждому страховому случаю) в размере 30 тыс. рублей. Также востребованы франшизы 15 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. рублей».

«Ингосстрах» также «использует рассрочку оплаты на страхование, доступен и полис с ежемесячным платежом, который можно приостанавливать и возобновлять по запросу клиента - это максимально близко к формату подписки. В текущем году мы планируем продолжать развитие сервиса подписки и масштабировать его», заявил агентству Артем Яковлев. Усеченные продукты, или так называемые мини-каско, по его словам, также пользуются спросом, который только растет: «наиболее популярны программы с ограниченным покрытием - страхование от «бесполисных» (то есть от водителей без полисов ОСАГО), а также страхование от ДТП по вине третьих лиц».

В планах «Росгосстраха» - активизация продаж полисов каско клиентам, страхующим в компании другие риски, разработка предложений для авто с пробегом. «Покупка автомобиля, даже с пробегом - это всегда повод задуматься о страховой защите своих финансовых вложений», - сказал Кузнецов.

Для таких клиентов страховщик готов предлагать коробочные продукты с ограниченным покрытием или сервисным наполнением (помощь на дороге), варианты полного каско с франшизой. Растет спрос на безосмотровые коробочные продукты каско с неполным покрытием, продажи полисов каско с защитой от «бесполисных» выросли на 60% за прошлый год. Популярна также опция рассрочки оплаты полиса.

Автокредит как надежда

В компании «Ренессанс страхование» сохраняют надежду на снижение ключевой ставки ЦБ к концу текущего года до 12%, сообщил вице-президент Владимир Залужский. «Это хорошая новость для тех, кто надеется совершить отложенные покупки с использованием кредитных программ, в том числе по автострахованию. Но в целом мы сдержанно смотрим на автомобильный рынок в этом году, по крайней мере в I полугодии. Продажи автомобилей вряд ли будут драйверами рынка автострахования. Наша стратегия будет связана с работой с экосистемными компаниями, у которых есть свои большие автопарки, в том числе парки такси», - сказал он.

В «Абсолют страховании» в связи с прогнозом возможного снижения ключевой ставки ЦБ ожидают «органического прироста заявок на автокаско в каналах, где полис автострахования является обязательным дополнением к кредитному договору физлиц или юрлиц». Мосесов также обратил внимание на то, что «граждане с большими перерывами в страховании вновь обращаются к рынку страховых услуг на автомобили возрастом до 15 лет».

«Сегодня видим тренд на увеличение сроков автокредита - чтобы размер ежемесячного платежа оставался для покупателя машины необременительным», - поделился наблюдениями представитель «Росгосстраха». Компания является «участником партнерских программ ключевых российских и китайских автопроизводителей», сказал Кузнецов. Это, по его словам, «позволяет в какой-то степени демпфировать рост цен. Производители, дилеры, банки и страховщики - все участники программы предлагают решения, способные снизить итоговый расчет (цена авто + ставка и сроки по кредиту + стоимость каско)». Такое партнерство обеспечивает «привлекательные условия покупки каско на новые машины - по доступной цене и с возможностью ремонта у официальных дилеров нужной марки по всей стране».

В целом цепочка взаимосвязанных и взаимовлияющих обстоятельств и событий уже переформатирует рынок автокаско, новые краткосрочные и облегченные формы защиты автомобилей останутся в практике и на будущее, вариативность растет в геометрической прогрессии, меняя андеррайтинг и нагружая задачами ИИ.

«Увеличение утильсбора привело к росту стоимости транспортных средств. Увеличение страховых сумм в свой черед привело к росту стоимости страхования при неизменности тарифов. Рост цен на авторемонт все же приводит и к росту тарифов, что также увеличивает стоимость страхования. В целом этот набор факторов означает, что объем страховой премии по договорам автокаско на рынке будут расти», - полагает глава Национальной информационной страховой системы (НСИС) Николай Галушин.

Он не исключил, что «часть владельцев транспортных средств начнет отказываться от полноценного страхования каско из-за роста цен. Отказ может быть либо полный (не страхуется), либо с заменой полного страхования на продукты мини-каско или продукты с посуточным или поминутным страхованием», обозначил тренды на рынке автокаско Галушин.

Глава НСИС добавил, что целый ряд решений, которые сегодня поддерживают автостраховщиков и их клиентов в планах развития автокаско, были бы невозможны без прорыва в цифровых технологиях последних лет.

В материале упоминаются: Компании, организации: Абсолют Страхование 2463 Группа Ренессанс Страхование 4296 Ингосстрах 14681 Национальная страховая информационная система (НСИС) 722 РЕСО-Гарантия 6841 Росгосстрах, ПАО СК 12067 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 20933 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37963 Персоны: Галушин Николай Владимирович Ефремов Сергей Иванович Залужский Владимир Владимирович Кузнецов Дмитрий Сергеевич Мосесов Михаил Константинович Яковлев Артём Яковлев Павел

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »